В последний час торгов в пятницу фондовый рынок оставался относительно стабильным, так как основные индексы демонстрировали сочетание позитивных и негативных результатов. Откаты, произошедшие в пятницу, были вызваны тем, что данные о настроениях потребителей принесли инвесторам неблагоприятные новости. В то же время начало сезона прибылей ознаменовалось публикацией первых финансовых результатов ведущих банковских учреждений.
Значительную турбулентность на рынках вызвала публикация данных о настроениях потребителей в Мичиганском университете за октябрь, которые составили 63,0, что ниже ожидаемых 67,5. Этот показатель оказался значительно ниже значения предыдущего месяца, составившего 68,1, и стал минимальным с мая.
На фондовом рынке сегодня наиболее значительное падение продемонстрировал Nasdaq — на 1,2%. Промышленному индексу Dow Jones удалось восстановиться и добиться роста на 0,1%, в то время как индекс S&P 500 снизился на 0,5%. В то же время Russell 2000, индекс малых компаний, снизился на 0,9%.
50-дневная скользящая средняя Nasdaq тестировалась безуспешно, в то время как S&P 500 оставался стабильно ниже своей собственной 50-дневной линии. Индекс Dow продолжал оставаться ниже своей 200-дневной скользящей средней.
По предварительным данным, объем торгов как на Нью-Йоркской фондовой бирже, так и на Nasdaq снизился по сравнению с соответствующим временем суток в четверг.
Биржевой фонд Invesco QQQ Trust (QQQ), который отражает динамику Nasdaq 100, снизился на 1,3%. Показатели фонда Innovator IBD 50 ETF (FFTY) снизились на 1,3%.
После получения прибыли в динамике акций банков наблюдалось отсутствие последовательности
Объем торгов по акциям JPMorgan Chase (JPM), входящим в индекс Dow Jones, незначительно увеличился на 1,5% после того, как банк объявил о более высоких, чем ожидалось, показателях прибыли и продаж за третий квартал. Акции банка в настоящее время формируют модель «плоское основание», выявленную системой распознавания паттернов MarketSmith, с точкой покупки на уровне 159,38. В настоящее время акции банка получают поддержку на уровне 50-дневной линии.
Акции компании по управлению активами BlackRock (BLK) снизились на 1,3%, несмотря на то, что превзошли ожидания по прибыли за третий квартал и сообщили о доходах, которые соответствовали прогнозам.
Акции компании UnitedHealth (UNH), входящей в индекс Dow Jones, выросли на 2,6% после публикации финансовых результатов третьего квартала, которые превзошли первоначальные оценки прибыли и выручки. В настоящее время акции находятся в длительной и непредсказуемой фазе консолидации, точка покупки находится на уровне 558,10.
Акции Wells Fargo (WFC) выросли на 3,1% после публикации финансовых результатов компании, которые превзошли ожидания как по прибыли, так и по объему продаж. Акции Citigroup (C) отменили свой предыдущий рост и снизились на 0,2%. Это произошло после публикации финансового отчета банковской и финансовой компании, в котором указывалось на стагнацию прибыли и рост продаж.
Акции PNC Financial (PNC) снизились на 2,6% на фоне высокой активности торгов после публикации отчета о прибылях банка. Хотя по показателю прибыли банку удалось превзойти ожидания, по показателю выручки он оказался ниже ожиданий.
Примечательным событием стало значительное увеличение объема торгов на 8,1%, что привело к гэпу вверх по акциям страховой компании Progressive (PGR). Этот рост привел к выходу акций из чашеобразного основания и к преодолению важнейшей точки покупки на уровне 149,87. В третьем квартале страховая компания показала прибыль, которая превзошла ожидания, но при этом наблюдалось снижение продаж.
Динамика стоимости основных акций
Акции DoorDash (DASH), входящие в список IBD 50, значительно снизились на 5,9% и пробили 50-дневную скользящую среднюю, что свидетельствует о сигнале на продажу.
В других областях фондового рынка на фоне эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС значительно снизились акции туристических компаний. Акции компании Norwegian Cruise Line (NCLH) снизились на 4,1%, продлив свою полосу неудач уже четвертый день подряд. В настоящее время акции NCLH торгуются примерно на 8% ниже своей 200-дневной скользящей средней.
Аналогичным образом, акции Carnival (CCL), известной компании, занимающейся круизными перевозками, снизились на 2,7%. Кроме того, отмечается, что акции компании торгуются ниже своей 200-дневной скользящей средней. Акции Royal Caribbean Group (RCL) снизились на 3,1% и в настоящее время приближаются к своей 200-дневной линии.
Акции Duolingo (DUOL), входящие в список IBD 50, в пятницу испытали значительное снижение на 8,6% после того, как в начале недели они достигли 52-недельного максимума. Акции отказались от достигнутого после прорыва максимума, что привело к снижению, которое подрезало точку покупки 162,20 в рамках базы двойного дна. Это привело к появлению сигнала на покупку и продажу, в результате чего образовался полный цикл.
Акции Dollar General (DG) продемонстрировали значительный рост на 9,2% после сообщения агентства Reuters о том, что Тодд Васос, бывший исполнительный директор компании, с сегодняшнего дня вновь займет пост главы компании.
Акции Regeneron Pharmaceuticals (REGN) пережили прорыв плоского основания после точки входа на уровне 647,50. Однако впоследствии акции вернулись к базовому уровню и завершили день со скромным приростом в 0,1%. Это решение было принято после того, как RBC Capital повысил целевой уровень цены с 833 до 847. Кроме того, они решили сохранить рейтинг «Выполнение сектора» для акций биотехнологического сектора.
Котировки акций Netflix (NFLX) снизились на 1,5% после понижения рейтинга компанией Wolf Research. Рейтинг акций компании, предоставляющей услуги потокового вещания, был понижен с «превосходящего» до «равнозначного».
